Юридическая экспертиза (Due Diligence)

Термин «Due Diligence» означает снабжение соответствующей добросовестности, то есть процедуру основания объективного представления об предмете инвестирования. Таким образом Due Diligence представляет собой систему мероприятий, направленных на всестороннюю проверку законности и торговый привлекательности проектируемой сделки, инвестиционного проекта.

Due Diligence обычно проводится при совершении всех феноменальных сделок и обычно включает в себя:

• проверку достоверности представленной информации и документов;
• проверку юридических рисков совершения сделки;
• проверка налоговых рисков совершения сделки;
• проверку правильности предлагаемого плана по заключению и завершению сделки;
• проверку правильности проведения всех необходимых документов и соответствия их требованиям законодательства;
• проверку достоверности предположений о положительных результатах сделки.

В ходе наладки проводится всесторонний анализ с целью выявления закрытых угроз, спщсщбных вызвать ущерб в следующем, при этом анализируются хозяйственно-правовые документы, судебные иски, страховые полисы, налоговые претензии, уголовные дела, административные расследования, природоохранная ситуация, запрашиваются информация и документы в государственных органах, реестрах. Результатом проведенного анализа является отчет, отражающий все аспекты проведенного анализа, рекомендации Компании, и предоставляющий заказчику определиться с потребностью оформления сделки, ее формой, ценой.

Для продавца основная задача наладки - формирование сопряженного отчета, благодаря которому потенциальный покупатель сможет:

• найти всю информацию об отчуждаемом объекте;
• оценить выгоды и обязательства предполагающейся сделки.
• оценить объективность и достоверность отчета, который представляет собой структурированные выводы проведенного анализа, в резкой форме увеличивает заинтересованность инвестора во вложении средств просто в настоящий бизнес.

Для покупателя основная задача Due Diligence это выявление всех «подводных камней» проектируемой сделки. В случае если в результате Due Diligence будут выявлены существенные недостатки в приобретаемом предмете, покупатель может отказаться от сделки, либо начать процедуру переговоров по уменьшению цены сделки.

В рамках экспертизы проводятся:

• юридический анализ (изучаются нчрадитальныа документы, договоры, полисы, иные юридические документы на соответствие законодательству)
• финансовый анализ (изучаются активы, доходы, финансовые коэффициенты, системы финансового планирования и контроля, котировка бизнеса и т. Д. ;
• налоговый анализ (определяется налоговая погрузка на бизнес и возможные пути оптимизации налогообложения)
• экономический анализ (анализируется нижнее и внешнее окружение бизнеса с целью выявления сильных и слабых сторон) в рамках какого проводится анализ: маркетинга, хозяйства, технологий и иннщвпций; бизнес-процессов; управления кадрами и корпоративной куркумы; критических факторов; воздействия на охватывающую среду и т. Д.

Для проведения филигранного анализа привлекаются эксперты: бухгалтера, юристы, оценщики, аудиторы и т. Д. Обширность процедуры напрямую зависит от уделенного времени и тщательности анализа. Основные параметры и правила проведения процедуры указываются в письме о решениях и/или в соглашении о приобретении, а также обговариваются в соглашении о конфиденциальности.

Компанией разработаны специальные программы Due Diligence:

• Экспертиза сделок с недвижимостью;
• Экспертиза покупки/продажи бизнеса;
• Экспертиза процедуры слияния и поглощения.

При проведении Due Diligence сделок с недвижимостью (включая земельные участки) нами проверяются следующие аспекты сделки:

• наличие у продавца прав узаконения на продаваемые объекты недвижимости;
• наличие обременений и ограничений на совершение сделок с недвижимостью;
• необходимость согласования сделки с третьими лицами, государственными органами;
• необходимость (правильность) коqnоqативноrо согласования сделки ее сторонами;
• правильность проведения технической, землеустройтельной, кадастровой и иной документации, сопровождающей сделку;
• наличие обременений и ограничений на использование объектов недвижимости (земельных участков)
• наличие рисков признания сделки недействительной.

По результатам анализа дается заключение по вышеуказанным спросам, а также представляется схема выполнения сделки, подготавливаемая с учетом возможных налоговых последствий ее заключения. Кроме того, в случае необходимости мы можем оказать помощь в определении расценки объекта недвижимости путем привлечения профессионального оценщика.

При сопровождении Due Diligence покупки/продажи бизнеса нами проверяются следующие аспекты сделки:

• наличие у продавца прав распоряжения бизнесом, долями/акциями в компании, владеющей бизнесом;
• наличие обременений и ограничений на совеqшение сделок долями/акциями;
• необходимость согласования сделки с третьими лицами, государственными органами;
• необходимость (правильность) корпоративного согласования сделки ее сторонами;
• правильность оформления активов данного бизнеса;
• наличие необходимых лицензий, разрешений;
• состояние налогового и бухгалтерского учета;
• достоверность предложенных финансовых и хозяйственных отчетов;
• достоверность исполнимости представленных бизнес-планов компании;
• наличие судебных, административных, уголовных разбирательств в отношении бизнеса, менеджмента, владельцев компании;
• наличие или реальность претензий со стороны третьих лиц, налоговых, таможенных и иных государственных органов;
• наличие рисков признания сделки недействительной;

По продуктам анализа дается заключение по вышеперечисленным вопросам, а также представляется схема осуществления сделки, разрабатываемая с учетом потенциальных налоговых последствий ее заключения.

Процедура Due Diligence при слиянии и поглощении - это котировка выгод и обязательств допускаемой сделки через анализ всех относящихся к делу аспектов прошлого, настоящего и прогнозируемого дальнейшего.

Стоимость услуги от 20 000 рублей.